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A travers un large éventail de classes d’actifs et de stratégies d’investissement, nous proposons à nos clients des produits de placements à forte valeur ajoutée.
Notre expertise métier, est un de nos points forts que nous ne cessons de renforcer à travers l’analyse, la recherche et l’innovation continue
Le dynamisme et le dévouement de notre équipe, font partie intégrante de notre culture d’entreprise.
Plaçant le client au cœur de nos préoccupations, notre philosophie se distingue par nos valeurs fondées sur la transparence , la flexibilité et la performance durable .
Services
  • Fusions et Acquisitions
    • Recherche et identification des cibles d’acquisition
    • Elaboration de la stratégie d’approche de la cible
    • Valorisation de la cible et identification des points de vigilance
    • Pilotage du processus de fusion et acquisition
    • Conduite des négociations
  • Conseil en Cession
    • Réflexion sur la stratégie de cession
    • Recherche et identification des acquéreurs potentiels
    • Valorisation de la société
    • Préparation des documents de présentation (rapport de valorisation, teaser, mémorandum d’information, index de data-room, etc.)
    • Elaboration de la stratégie d’approche des acquéreurs potentiels
    • Gestion du processus de cession
    • Structuration financière
    • Conduite des négociations
  • Opération de Marché de Capitaux-Actions
    • Introductions en bourse
    • Augmentations de capital de sociétés cotées
    • Offres publiques d’achat (OPA)
    • Offres publiques de retrait (OPR)
  • Opérations de Marché de Capitaux-Dettes
    • Emissions d’obligations par appel public à l’épargne
    • Emissions d’obligations par placement privé
    • Emissionsde titres de créances négociables (billets de trésorerie, bons de sociétés de financement, certificats de dépôts)
  • Conseil Financier et Restructuration Financière
    • Construction de business plans
    • Optimisation de la structure de financement
    • Structuration des différents instruments de dette
    • Approche et négociations avec les organismes financiers
    • Pilotage jusqu’à la mise en place des financements
  • Fairness opinions
      Nous offrons également nos services d’évaluateur indépendant dans le cadre de :
    • De litiges entre actionnaires
    • D’offres publiques de retrait (OPR)
    • D’obligations réglementaires ou comptables
Emission Obligataire subordonnée par appel public à l’épargne
900 MMAD
2015
Emission Obligataire par Placement Privé
500 MMAD
2015
Emission Obligataire par appel public à l’épargne
1 500 MMAD
2014
Contact direct
Montassir BENBEKHALED
Directeur Corporate Finance


Tel. : +212 (0) 6 61 37 42 25
Fax : +212 (0) 5 22 98 06 05
m.benbekhaled@capitalgestiongroup.com